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蓄势待发

2020-12-28

证监会:推动加快修改完善刑事立案追诉标准;三大指数韧性十足,折射中国经济强劲活力;比特币涨破2.8万美元,谁是背后玩家。美国FDA咨询委员会审查了Moderna疫苗,发现疫苗与面部填充剂相斥,容易引发面部炎症;另一则是俄罗斯卫生官员表示,接种新冠疫苗要戒酒两个月,并建议接种前后戒烟。磷酸铁锂电池装机量不断上升 重卡、船舶应用加速拓展。“最严限塑令”年底落地 可降解塑料市场巨大。消息面偏空,近期受到一些外在因素影响短期以消化负面消息为主,沪深指数宽幅震荡整理、近期顺周期行业出现分化,煤炭电力、有色金属表现较好,黑色系则出现调整;主要是动力煤需求上行带动商品现货价格以及煤电相关股票价格上行、钴锂镍等新能源车相关行业价格强势带动股价上行,而监管趋严及需求偏弱引发钢价调整。从“双循环”“十四五”规划以及中央经济工作会议来看,政策导向明确,主要着眼于核心技术、自主可控、扩大内需等,具体关注半导体、军工、高端装备、新能源、免税等方向;此外节后“1号文件”即将出台,智慧农业以及种业也值得关注。从行业景气度,动力煤、铜价以及新能源车相关的锂钴镍等价格仍在上行,有色、煤炭等部分顺周期板块以及受益于资本市场制度改革持续的券商短期值得关注。重点是低估值的将价值回归。反垄断对涉嫌公司影响较大,短期回避。随着人民币升值,比较宽松的货币政策、供需增长及经济持续复苏,慢牛趋势延续耐心等待市场突破平台。操作上逢调整仍然是布局机会,可关注新能源、军工、种业、有色、电力煤炭、券商、高端装备等绩优高成长性 品种。

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